Un registre de plan d'actions est le conteneur qui regroupe et organise vos actions autour d'une thématique commune : un audit, un projet de conformité, un pentest, une campagne corrective, etc.
Cet article couvre les manipulations possibles sur un registre :
Créer un registre
Dans la barre de navigation à gauche, accédez au module Plans d'action.
Cliquez sur "+ Ajouter un plan". Une modale s'ouvre. Renseignez les informations du registre :
Nom : intitulé du registre (ex : Plan de remédiation audit ISO 2025)
Groupement / périmètre : affectation du registre, qui détermine les droits d'accès. L'option "visible par tous" vous permet d'afficher ce plan d'action à tous vos utilisateurs, au sein duquel ils ne verront ensuite que les actions de leur périmètre.
Description : contexte ou objectif du plan (optionnel)
Cliquez sur "Enregistrer". Le registre apparaît dans la liste des plans d'action et est prêt à accueillir des actions.
💡 Un registre peut regrouper des actions issues de plusieurs périmètres, à condition que ces périmètres soient compatibles avec le rattachement du plan d'action : ils doivent se situer au niveau du rattachement ou en dessous.
Par exemple, un plan d'action rattaché à France peut contenir des actions de Grenoble, Paris ou Toulouse, tandis qu'un plan d'action rattaché à Grenoble ne peut contenir que des actions de Grenoble.
Une même action peut par ailleurs appartenir à plusieurs registres simultanément.
Fusionner plusieurs registres en un seul
Cette manipulation s'appuie sur un export puis un import au format Excel. Elle est utile pour consolider plusieurs registres existants, ou pour déplacer un lot d'actions d'un registre vers un autre.
Étape 1 : Créer le registre de destination
Créez le registre qui accueillera les actions consolidées (voir la section Créer un registre ci-dessus), ou choisissez un registre existant comme destination.
Étape 2 : Exporter les registres à fusionner
Pour chaque registre source, allez dans Plans d'action, cliquez sur le registre concerné, puis sur "Export XLS" dans le menu double-flèche.
⚠️ Par défaut, les actions au statut Terminé ou Annulé n'apparaissent pas dans l'export. Si vous souhaitez les inclure dans la fusion, modifiez le filtre Statuts de la barre de filtre avant d'exporter :
Étape 3 : Importer chaque fichier dans le registre de destination
Ouvrez le registre de destination et cliquez sur l'icône d'import (la double flèche, à ne pas confondre avec le menu 3 points). Sélectionnez le fichier XLS exporté à l'étape précédente et validez. Répétez l'opération pour chaque registre source à fusionner.
💡 En cas d'erreur lors de l'import, vous pouvez corriger le fichier XLS et le réimporter.
Masquer et démasquer un registre
Masquer un registre permet de l'archiver une fois qu'il est terminé, tout en conservant les actions qu'il contient à des fins de traçabilité. Un registre masqué n'est plus affiché par défaut dans la liste des plans d'action.
Masquer un registre
Dans la liste des plans d'action, cliquez "Masquer" dans le menu 3 points situé en bout de ligne du registre concerné :
Afficher les registres masqués
Pour retrouver un registre masqué, cochez la case "Afficher les masqués" en haut de la liste des plans d'action :
Démasquer un registre
Depuis la liste (avec l'option "Afficher les masqués" cochée), cliquez à nouveau sur l'icône de masquage du registre concerné pour le rendre visible par défaut :
Supprimer un registre
⚠️ Si le registre supprimé est le seul registre auquel une action appartient, cette action est supprimée définitivement avec le registre. Si l'action appartient également à un ou plusieurs autres registres, elle est simplement retirée du registre supprimé et reste consultable dans ses autres registres.
Dans la liste des plans d'action, ouvrez le menu contextuel (3 points) du registre concerné. Sélectionnez "Supprimer", puis confirmez la suppression.
🔎 Un registre transverse (rattaché à un groupement ou à la racine) peut aussi être rendu visible aux pilotes et auditeurs locaux concernés, tout en préservant la confidentialité des actions de chaque périmètre. Pour comprendre cette option, consultez Rendre un plan d'action visible par tous.
Questions fréquentes
Puis-je fusionner des registres appartenant à des périmètres différents ?
Oui, à condition que les périmètres des actions soient compatibles avec le rattachement du registre de destination, c'est à dire au niveau du rattachement ou en dessous. Par exemple, un registre rattaché à France peut regrouper des actions de Grenoble, Paris ou Toulouse. En revanche, un registre rattaché à Grenoble ne peut contenir que des actions de Grenoble. L'export/import fonctionne selon cette même règle.
Que se passe-t-il si je supprime un registre qui contient des actions présentes dans un autre registre ?
Ces actions ne sont pas supprimées : elles restent consultables et pilotables depuis leur(s) autre(s) registre(s). Seules les actions qui n'appartiennent à aucun autre registre sont supprimées définitivement.
Un registre masqué reste-t-il visible pour les autres utilisateurs ?
Non. Le masquage n'est pas un réglage personnel : il s'applique à l'échelle du registre, de la même façon pour tous les utilisateurs ayant accès à ce niveau de rattachement. Personne ne le voit dans la liste tant qu'il est masqué. Il reste toutefois accessible à tout moment en cochant l'option d'affichage "Afficher les masqués".
Quelle est la différence entre masquer un registre et le rendre "Visible par tous" ?
Ce sont deux mécanismes distincts. Masquer un registre l'archive pour ne plus l'afficher par défaut dans la liste. "Visible par tous" étend au contraire l'accès à un registre transverse aux pilotes et auditeurs locaux qui n'y auraient normalement pas accès : voir l'article dédié pour plus de détails.
Puis-je annuler une fusion après import ?
Il n'existe pas de fonction d'annulation automatique. En cas d'erreur, supprimez le registre d'import et recommencez avec un fichier XLS corrigé.