L'import en masse permet d'intégrer rapidement un grand volume d'actions dans un plan d'action sans les saisir une par une. C'est la méthode recommandée pour importer les résultats d'un audit, une liste de correctifs ou tout autre jeu d'actions existant.
⚠️ Un plan d'action (registre) doit exister au préalable. L'import n'est pas possible depuis la vue "Toutes les actions".
Étape 1 : Obtenir le template d'import
Dans le plan d'action, créez d'abord une action simple avec les champs minimaux requis, puis cliquez sur "Exporter" pour télécharger le fichier Excel. Ce fichier contient les colonnes exactes attendues par Tenacy.
💡 N'hésitez pas à exportez depuis Tenacy un registre existant pour garantir que les colonnes et identifiants sont corrects.
Étape 2 : Compléter le fichier Excel
Renseignez une ligne par action à créer avec les informations suivantes :
Titre : nom de l'action
Périmètre : identifiant du périmètre rattaché
Responsable : nom ou email du responsable
Priorité : 25 (faible), 50 (moyenne), 75 (élevée)
Date de début / fin : optionnel
Description : optionnel
⚠️ Ne modifiez pas les colonnes d'identifiants internes générées par Tenacy. Toute modification de ces colonnes peut provoquer des erreurs à l'import.
Étape 3 : Importer le fichier
Dans le plan d'action, cliquez sur "Importer", sélectionnez le fichier complété et validez. Les actions apparaissent dans le plan avec le statut "À planifier".