Il existe plusieurs cas d'usage : consolider un plan d'actions, fusionner des registres, déplacer des actions en masse, voici les étapes à suivre :
Créer un registre d'action et le nommer
Aller dans Plans d'actions > Ajouter un plan
Exporter les registres d'actions à fusionner
Plan d'actions > Cliquer sur le registre > Export XLS
💡 Si vous souhaitez exporter les actions annulées et / ou terminées cliquer sur les boutons concernés.
Création de votre XLS pour import
Importer le modèle d'import
Plan d'actions > Cliquer sur le registre créé > Import XLS
Copier-coller les actions de vos exports sur le modèle d'import.
⚠️ Faire attention de sélectionner le contenu des pages "Actions", "Groups" et "Tasks"
Et Vérifier les ID des groupes d'actions (colonne F) pour qu'ils ne soient pas en conflit.
Si c'est le cas, modifier l'ID des groupes dans la feuille " Groups"
Importer le XLS dans le nouveau registre
💡 Si vous avez fait une erreur, vous pouvez supprimer le registre d'importation, créer un nouveau registre, modifier les erreurs du XLS et réimporter votre fichier.